突變！華為晶元備胎面臨生死考驗？底層技術供應商可能斷供

18年前（2001年3月），正當華為發展勢頭十分良好的時候，華為創始人任正非在企業內刊上發表了一篇《華為的冬天》，成為警示危機的代名詞。對18萬華為員工而言，如今，真正到了考驗他們智慧的極限時刻。

據媒體報道，英國晶元設計公司ARM「斷供」華為，直指海思晶元的「心臟」——CPU架構授權。但業內觀點認為，短期對海思影響不大。

隨著部分上游「斷供」事態發酵，華為海外手機終端市場也受到一定牽連。比如，英國電信集團沃達豐將暫停華為5G智能手機的預購等。

ARM斷供 「釜底抽薪」？

BBC 5月22日報道稱，其獲得內部文件顯示，全球最大的移動設備晶元架構授權服務商ARM，已經告訴員工，必須暫停與華為及其晶元公司海思的一切業務往來。

BBC報道稱獲取了ARM一份5月18日的備忘錄，該文件表示ARM產品的設計包含了「美國原產技術」，因此，他們認為自己受到了特朗普政府禁令的影響，指示員工暫停與華為及其子公司的「所有有效合同、支持津貼，以及任何尚未簽訂的合約」。

華為海思晶元使用的正是ARM的底層技術，不僅僅是華為海思，全球包括高通、蘋果、三星在內的許多移動設備晶元都是使用ARM的晶元架構製造的。晶元的供應鏈非常長，這意味著已經開始針對晶元的底層供應鏈環節進行打擊。

ARM在移動設備領域的「霸權」好比intel在PC領域的「霸權」，據ARM公布的資料顯示，2017年ARM手機處理器的市場份額在90%以上，中國設計的SoC中95%都是基於ARM技術。

在另一家外媒Verge報道中，ARM新聞發言人表示，正在「遵守美國政府制定的所有最新規定」。

針對報道，華為也發表了簡短聲明：我們重視與合作夥伴的密切關係，但也認識到他們中的一些由於政治動機的決定而承受的壓力。我們相信這一令人遺憾的局面能夠得到解決，我們的首要任務仍然是繼續向全球客戶提供世界一流的技術和產品。

去年中興事件后，ARM中國設立，2018年4月底進入運營狀態，股權方面，中方投資者占股51%，ARM占股49%，這家新公司將接管ARM在國內的所有業務，為中國地區的產品開發和銷售提供支持。不過，BBC報道中表示，這項禁令似乎也適用於ARM中國。

圖片來源：ARM中國官網

圖片來源：此前流出的ARM中國融資PPT

ARM中國副總裁金勇斌就BBC報道回復中國證券報記者時表示，「這個消息不完全準確，具體的細節現在不方便透露。」

但是，這一報道引起行業內巨大關切，轉載BBC報道的微信公號半導體行業觀察的文章在很短時間內閱讀量超過10萬，畢竟，ARM斷供從某種程度上頗有「釜底抽薪」的意味。

業界縱論：短期對海思影響不大

就上述報道，中國證券報記者第一時間採訪了多位業內人士，以下是部分觀點：

中信證券電子組首席分析師徐濤

華為購買的是ARM部分CPU架構的永久授權（比較高端也很昂貴的授權），其基本含義是可在ARM架構和指令集基礎上任意修改並使用，華為也正是基於ARM架構發布了麒麟系列CPU（改架構加指令也是很不容易的事情，需要對CPU有深刻的理解，蘋果的A系列晶元、三星的獵戶座、華為的麒麟都可以講是名副其實的自有CPU，但都是基於ARM基礎架構授權）。個人理解極端情況下，已購買架構授權不受影響，此後依舊可用，但類似修bug或者打補丁之類的技術支持和升級服務會受影響。

某頭部券商集成電路分析師

海思有購買Arm v8架構永久授權，短期影響不大，後續就得更多依靠自研。但完全自主肯定性能上有很大差距，預計還差5-10年。這是一個生態，不是短期能完成的事情，要慢慢積累。一般來講，考慮到綜合性能和功耗是目前CPU的最優解，是無法拋棄Arm架構的。電腦也好，手機也罷，國內還沒有拿得出手的自主架構。說實在的，華為海思其實已經做得很好了。

某晶元設計公司總監級人士

Arm v8架構是買斷的，類似CCI匯流排、AMBA匯流排、外設等，近期對海思的影響不大。以華為的能力，CPU指令集的問題自研是可以解決的。不過，片上互聯和存儲介面、內部存儲的單元組件這些會是比較大的挑戰。

某射頻晶元設計公司副總經理

海思在研產品影響不大，畢竟已授權了，未來的產品不好說。長期來看，華為是有能力自研（指令集）的，但需要時間，同時要把生態做起來。

某投資界人士

ARM的IP授權從難到易，分為架構授權、軟核授權、硬核授權三大類。其中海思與蘋果、高通一樣是架構授權，ARM僅提供最基礎的指令集。而國內其他廠商絕大部分是軟核授權，ARM會提供完善的RTL。對比之下足見海思的研發實力。事實上，更需關注的是ARM v9的進展，由於華為此前簽約並未涉及未來產品。所以，如果v9推出之前禁運無法得到解決的話，將降低海思的競爭力。